테슬라의 다음 큰 기회는 자동차와 관련이 없습니다.
마케팅은 비즈니스에서 가장 어려운 일 중 하나입니다. 마케팅의 핵심은 스토리텔링의 한 형태입니다. 브랜드가 매력적인 이야기를 만들지 못한다면 소비자들에게 반향을 일으키기 어렵습니다.
하지만 테슬라(TSLA 0.58%)는 엄청난 광고에 의존하지 않는 회사 중 하나입니다. 테슬라는 치열한 경쟁에도 불구하고 경쟁사들 중 아무도 하지 않는 한 가지를 가지고 있습니다. 그리고 아니요, 저는 더 정교한 기술이나 수많은 지적 재산권(IP)에 대해 말하는 것이 아닙니다.
나는 이 회사의 거침없는 CEO인 엘론 머스크에 대해 이야기하는 것입니다. 비즈니스 세계에서 머스크와 같은 존재감을 지휘하는 리더는 거의 없습니다. 맥락에 상관없이 머스크가 입을 열 때마다 세상은 거의 귀를 기울이는 것 같습니다.
최근, 머스크는 테슬라가 옵티머스라고 불리는 200조 달러의 기회를 노리고 있다는 생각을 했습니다. 가장 좋은 부분은? 그것은 테슬라의 핵심 전기 자동차 사업과는 아무 관련이 없습니다.
머스크의 발언을 낱낱이 파헤쳐보고 기회가 얼마나 현실적인지 알아보겠습니다.
테슬라 옵티머스란?
대부분의 사람들은 테슬라의 전기차 때문에 테슬라에 대해 잘 알고 있습니다. 하지만 여러분이 모를 수도 있는 것은 테슬라가 인공지능(AI)의 영역에서도 여러 가지 야망을 가지고 있다는 것입니다.
회사의 가장 큰 AI 프로젝트 중 하나는 옵티머스(Optimus)라고 불리는 휴머노이드 로봇공학(humanoid robotics)을 중심으로 진행됩니다. 본질적으로 테슬라(Tesla)는 기계 학습을 사용하여 기본 작업을 수행하는 방법에 대해 사람 크기의 로봇을 훈련시키고 있습니다.
비전은 옵티머스 봇이 테슬라 공장의 인력을 보충할 수 있을 정도로 유용해질 것이라는 것입니다.
200조 달러의 시장?
테슬라의 2분기 실적 발표에서 머스크는 “앞서 말했듯이 옵티머스는 다른 모든 것을 합친 것보다 더 가치가 있을 것이라고 생각한다”고 공언하면서 옵티머스에 대한 낙관적인 전망을 두 배로 낮췄습니다
아래 비디오에서 머스크는 옵티머스에 대한 자신의 관점과 200조 달러 규모의 사업 가능성에 대해 설명합니다:
ELON: THE OPTIMUS NUMBERS ARE SO MIND-BLOWING THAT THEY DON’T LOOK REAL
“The Optimus numbers, they're so mind-blowing that you're like, is this real?
I actually think the market for humanoid robots is in excess of 10 billion units, more than the number of humans.
Because… pic.twitter.com/EjyqHab4Zi
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 31, 2024
결론
머스크의 발언이 약간의 흥분을 불러일으킬 수 있지만, 여기서 검토해야 할 몇 가지 중요한 주의 사항이 있습니다.
첫째, 테슬라는 휴머노이드 로봇공학을 추구하는 유일한 회사와는 거리가 멀습니다. 이 분야에서 테슬라의 가장 큰 경쟁자 중 하나는 엔비디아, 인텔, 마이크로소프트가 지원하는 스타트업인 피규어 AI입니다.
웹사이트에 따르면, 피규어 AI는 인간형 로봇이 사회에 완전히 통합되어 물류, 창고 노동, 소매, 그리고 심지어 노인 돌봄에서 중요한 역할을 하는 미래를 구상합니다. 피규어 AI는 규모에 따라 육체 노동을 방해하는 것이 42조 달러의 해결 가능한 시장이 될 수 있다고 추정합니다.
옵티머스와 피규어 AI 외에도 보스턴 다이내믹스, 1X, 중국의 수많은 스타트업 등 휴머노이드 로봇 분야의 주요 기업들이 있습니다. 이 정도의 관심을 감안할 때 골드만 삭스가 향후 10년까지 휴머노이드 로봇을 380억 달러 규모의 시장으로 제시하는 것은 전혀 놀라운 일이 아닙니다.
두 번째로 투자자들이 깨달아야 할 점은 휴머노이드 로봇의 총 해결 가능한 시장이 수백억에서 수백조에 이르는 것입니다. 옵티머스가 100억 대 규모로 성장할 수 있는 타임라인은 공개되지 않았지만, 저는 지구상의 사람들보다 더 많은 휴머노이드 로봇을 보유하는 것이 꽤 대담한 아이디어라고 생각합니다.
그러나 투자자들은 예측의 세부 사항에 너무 집착해서는 안 됩니다. 옵티머스의 상용화가 불과 2년 앞으로 다가온 상황에서 투자자들은 수요가 어떤 모습인지 조만간 알 수 있을 것입니다.
휴머노이드 로봇이 성공할 것인지, 옵티머스가 이 분야에서 선두가 될 것인지를 말하기는 너무 이릅니다. 하지만 테슬라의 다른 제품들과 마찬가지로, 머스크는 옵티머스를 둘러싼 기회를 마케팅하고 투자자들을 앞으로의 길에 대해 흥분시키는 훌륭한 일을 해왔습니다.
일론 머스크는 테슬라 투자자들에게 그들의 주식을 팔라고 말했습니다. 그가 옳을 수 있는 이유.
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