AI 투자는 믿을 수 없을 정도로 광범위하지만, 몇몇 회사들이 큰 승자가 될 것입니다.
많은 회사들이 이 추세로부터 이익을 보기 때문에 인공지능(AI)에 투자하는 것은 압도적일 수 있습니다. 사업을 개선하기 위해 인공지능을 배치하는 회사든 인공지능 소프트웨어를 만드는 회사든 많은 기회가 있습니다.
하지만 AI의 하드웨어 구성 요소도 있고 개별 기업에 무슨 일이 일어나든 이들 기업 중 상당수가 승자가 될 것입니다. 저는 앞으로 몇 년 동안 엄청난 승자가 될 4개를 지목했습니다.
1. ASML
마이크로 칩은 인공지능 모델을 만드는 데 사용되는 모든 컴퓨터의 핵심입니다. 이 부품들은 그것들을 만들기 위해 고도로 전문화된 기계를 필요로 하며, 이 분야의 주요 공급업체 중 하나는 ASML (ASML 2.89%)입니다. 그 회사는 칩에 전도성 흔적을 만드는 리소그래피 기계를 만듭니다.
반도체는 이 흔적들 사이의 거리가 3 나노미터 정도로 작은 지점에 도달했습니다. 참고로, 사람의 머리카락은 약 80,000에서 100,000 나노미터 너비입니다. 흔적들 사이의 거리가 더 작기 때문에, 이 칩들은 더 강력하고 효율적이 됩니다 – 이것은 어떤 기기에서든 핵심적인 필요입니다.
다른 어떤 회사도 EUV(극자외선) 리소그래피 기계를 만들지 않기 때문에 ASML은 현재 이 분야에서 기술 독점권을 가지고 있습니다. 만약 여러분이 최첨단 칩을 만들고 있다면, ASML과 함께 일해야 합니다. 결과적으로 ASML은 이 분야에서 큰 승자가 될 것입니다.
2. Taiwan Semiconductor
대만 반도체 (TSM -0.46%)는 이 기계들의 거대한 사용자입니다. 이 회사는 세계에서 가장 큰 계약 칩 제조업체이며, 이것은 다른 고객들을 위한 칩을 만든다는 것을 의미합니다.
TSMC는 3nm 칩을 보유하고 있지만 2025년 출시 예정인 2nm 칩도 개발하고 있기 때문에 이 분야의 선두주자입니다. 대만 반도체의 혁신 문화는 항상 다음과 같은 작업을 하고 있으며, 이는 이 신제품들이 출시되면 지속적인 수익 증대를 가져올 것입니다.
대만반도체의 고객사 중에는 AI 밸류체인에서 또 다른 핵심 부품을 제공하는 엔비디아(NVDA 3.58%)와 AMD가 있습니다.
3. Nvidia
엔비디아는 아마도 이 그룹에서 가장 큰 관심을 받았을 것인데, 이는 동급 최고 수준의 GPU(그래픽 처리 장치)가 AI에서 매우 중요하기 때문입니다. GPU는 방대한 데이터를 처리하고 AI 모델을 훈련하는 데 사용되므로 하드웨어는 필수입니다.
기업이 이러한 모델을 훈련하기 위해 컴퓨터를 착용할 때 GPU를 한두 개만 구입하는 것이 아니라 수천 개를 구입합니다. 이로 인해 엔비디아의 GPU 수요는 전례 없이 2023년에 더 높은 매출을 기록했습니다.
Nvidia의 강점은 AI가 거대한 추세인 한 계속될 것이며, 이는 상당한 컴퓨팅 인프라 구축을 필요로 하기 때문입니다.
4. Super Micro Computer
상당한 컴퓨팅 인프라 구축이 필요하기 때문에 인공지능이 거대한 트렌드인 한, 엔비디아의 강세는 계속될 것입니다. 그냥 나가서 ASML의 리소그래피 머신으로 만든 대만 반도체 칩으로 채워진 수천 개의 엔비디아 GPU를 사서 연결하고 긍정적인 결과를 기대할 수는 없습니다. 대신 슈퍼컴퓨터에서 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 효율성을 극대화하기 위해 전문 서버가 필요합니다.
바로 그 부분이 바로 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI 6.06%)입니다. 슈퍼마이크로는 엔지니어링 시뮬레이션, 약물 발견 또는 인공지능 모델 교육에 사용되는지 여부에 관계없이 서버 설계에 전문적입니다. 회사가 수백 개의 GPU 또는 수천 개를 원하는지 여부에 관계없이 제품은 구성 가능성이 높습니다.
AI 컴퓨터에 대한 수요가 일반 시장에 도달함에 따라 슈퍼마이크로는 계속해서 우수할 것이며, 이는 2024년에 시작하기 위해 주가가 약 140% 상승한 이유 중 하나입니다.
AI 우승자 바구니
성공적인 AI 투자자가 되기 위해 단 한 명의 승자를 선택할 필요는 없습니다. 대신 AI 분야에서 중요한 공급자이고 꽤 잘 될 가능성이 있는 다양한 주식을 선택할 수 있습니다.
이 그룹은 모든 AI 모델에 필요한 구성 요소를 제공하기 때문에 어떤 회사가 최고의 AI 제품을 생산하든 상관없이 성공할 것입니다.